MLP Group, jedna z czołowych europejskich platform nieruchomości logistycznych, przemysłowych oraz parków biznesowych, uplasowała dodatkowe papiery dłużne o wartości 100 mln euro (ok. 430 mln zł) na międzynarodowym rynku kapitałowym. Obligacje zostały wyemitowane po cenie 102,5% wartości nominalnej, co przełożyło się na rentowność do wykupu (YTM) na poziomie 5,28%. Zgodnie z harmonogramem, odsetki będą wypłacane inwestorom w cyklu półrocznym.

Obecna transakcja stanowi bezpośrednie rozszerzenie emisji z października 2024 roku, w której spółka pozyskała 300 mln euro. Wzmocnienie bazy kapitałowej do poziomu 400 mln euro znacząco podnosi możliwości finansowania dalszej ekspansji Grupy na kluczowych rynkach europejskich.

Kolejna udana emisja obligacji o wartości 100 mln euro, zwiększająca wartość całej serii do 400 mln euro, wzmacnia naszą pozycję finansową i zapewnia solidne podstawy do realizacji kolejnego etapu rozwoju w Europie – powiedział Maciej Müldner, Członek Zarządu i CFO w MLP Group S.A.

Finansowanie zgodne ze strategią ESG

Pełne uplasowanie oferty odzwierciedla wysokie zaufanie międzynarodowych instytucji finansowych do stabilności finansowej MLP Group. Pozyskane środki zostaną spożytkowane na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć spełniających rygorystyczne kryteria ekologiczne, określone w Green Financing Framework Spółki. Do momentu pełnej alokacji wpływów na zielone aktywa, kapitał będzie wspierał bieżące inwestycje, procesy nabywania gruntów oraz pokrycie kosztów operacyjnych związanych z ofertą.

Strategia MLP Group zakłada obecnie intensyfikację działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, gdzie spółka widzi największy potencjał wzrostu wartości portfela nieruchomości.

Obecnie realizujemy inwestycje o łącznej wartości ponad 300 mln EUR w szereg strategicznych projektów, w tym MLP Business Park Munich, MLP Idstein (Frankfurt nad Menem), MLP Hamburg East, MLP City Park Vienna, MLP Rzeszów, MLP Bieruń oraz kolejne etapy MLP Pruszków. Ponad 60% tych nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na rozwój działalności w Niemczech, co potwierdza nasze długoterminowe zaangażowanie na największym rynku logistycznym/przemysłowym v Europie. Silna baza przemysłowa, zaawansowane kompetencje technologiczne oraz odporne fundamenty gospodarcze sprawiają, że rynek ten pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków wzrostu w długim horyzoncie – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu i CEO w MLP Group S.A.

Integracja serii i notowania giełdowe

Struktura i warunki nowej emisji są tożsame z parametrami obligacji wyemitowanych wcześniej przez dewelopera. Po upływie 40-dniowego okresu zgodności dystrybucyjnej (distribution compliance period), nowe walory zostaną zasymilowane z dotychczasowymi, tworząc jedną, jednolitą serię. MLP Group planuje wprowadzenie dokumentów dłużnych do obrotu na Oficjalną Listę Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz dopuszczenie ich do handlu na rynku Euro MTF. W związku z ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono prospektu emisyjnego.

MLP Group jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 1,6 mln m kw. (włączając obiekty gotowe, budowane oraz planowane). Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku wartość aktywów netto spółki szacowana była na około 3,2 mld zł. Podmiot od 2013 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.