W ramach przeprowadzonego IPO inwestorom przydzielono łącznie 25 mln istniejących akcji posiadanych przez spółkę dominującą TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH oraz 9,6 mln nowo emitowanych akcji serii B. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 34,00 zł za jedną akcję. Deweloper pozyskała 328 mln zł brutto z emisji serii B, a uwzględniając emisję akcji serii C dla kluczowej kadry menedżerskiej, łączne wpływy brutto wyniosły około 402 mln zł.

Oficjalny debiut akcji ROBYG na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaplanowano na 2 lipca 2026 roku. Uroczystość odbędzie się w Sali Notowań w siedzibie giełdy przy ul. Książęcej 4.

Od czasu naszej poprzedniej obecności na GPW konsekwentnie rozwijaliśmy się na polskim rynku, a Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności. Dziś ROBYG wraca na polski rynek kapitałowy jako dojrzała organizacja, przygotowana do dalszego wzrostu. Mam satysfakcję, że nasz potencjał został dostrzeżony przez inwestorów, czego potwierdzeniem było kilkukrotne pokrycie księgi popytu na poziomie ceny ostatecznej. W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować naszym klientom, ponieważ dzięki ich zaufaniu, kolejnym zakupom i rekomendacjom ROBYG znajduje się dziś w tym miejscu. Od lat staramy się dostarczać więcej, budując projekty w różnych segmentach cenowych i konsekwentnie przekazując klientom dodatkową wartość. Dziękujemy również bankom finansującym nasze projekty za wieloletnie wsparcie i zrozumienie modelu biznesowego Grupy oraz inwestorom i akcjonariuszom za zaufanie do naszej strategii. Postrzegamy to jako ważne potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć ROBYG oraz jego perspektyw dalszego rozwoju – komentuje Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Kapitał na rozwój i strategiczne cele

Środki pozyskane z emisji akcji serii B i C zostaną w całości przeznaczone na dalszy rozwój działalności operacyjnej Grupy. Kluczowym priorytetem pozostaje rozbudowa banku gruntów, co ma umożliwić elastyczne planowanie kolejnych inwestycji w zależności od koniunktury rynkowej. Inwestorzy detalicźni objęli w procesie IPO około 488 tysięcy akcji, podczas gdy reszta trafiła do portfeli polskich i zagranicznych podmiotów instytucjonalnych.

Odbiór naszej Oferty przez przedstawicieli rynku kapitałowego traktujemy jako ważny sygnał zaufania do podjętych działań oraz potencjału dalszego rozwoju ROBYG. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, a także inwestorom za zainteresowanie oraz merytoryczne rozmowy. Przed nami kolejne etapy realizacji celów w tym dalsze zwiększanie skali działalności, uruchamianie nowych projektów i konsekwentne wzmacnianie pozycji na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskane środki oraz obecność na GPW będą wspierać długoterminowy rozwój Spółki, z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy – komentuje Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG S.A.

Według Marty Hejak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowej ROBYG S.A., spółka jest w pełni przygotowana do statusu podmiotu publicznego pod względem operacyjnym i finansowym. Stabilność finansową dewelopera potwierdza konserwatywny poziom dźwigni finansowej – w ciągu ostatnich trzech lat średni roczny wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Grupy wynosił zaledwie 8%.

Marta Hejak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowa ROBYG S.A., podkreśla gotowość spółki do funkcjonowania jako podmiot publiczny.

Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG S.A., komentuje zaufanie rynku kapitałowego do podjętych działań.

Wierzymy, że jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania jako spółka publiczna, zarówno pod względem organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Oczekujemy, że nasze wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poprawi dostęp Grupy do kapitału, wesprze dalsze nabywanie gruntów oraz umożliwi konsekwentną realizację naszej długoterminowej strategii rozwoju przy jednoczesnym utrzymaniu silnej i rozważnej pozycji finansowej. Jednocześnie nadal dążymy do zachowania równowagi między rozwojem działalności a odpowiedzialną polityką dywidendową i przewidywalnym podejściem do tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy – mówi Marta Hejak.

Potencjał rynkowy i bank ziemi

Grupa ROBYG operuje w największych aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, a obecnie wkracza także na rynek krakowski. Dotychczas deweloper zakontraktował około 38 000 lokali, z czego około 34 000 zostało już przekazanych klientom. Na koniec marca 2026 roku podmiot dysponował bankiem ziemi umożliwiającym realizację 17 824 lokali (uwzględniając planowane transakcje z Grupą Vantage) lub nawet 19 322 lokali (bez uwzględnienia tych transakcji).

Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A., podkreśla dobrze zbilansowany bank gruntów spółki wspierający działalność deweloperską.

Proces przygotowania i przeprowadzenia oferty wymagał znacznego zaangażowania ze strony wielu zespołów oraz sprawnej koordynacji w całej organizacji. Dla nas sfinalizowanie tej transakcji stanowi ważny etap, ale przede wszystkim punkt wyjścia do dalszych prac nad rozwojem naszego portfela projektów. ROBYG dysponuje obecnie dobrze zbilansowanym bankiem gruntów, który, jak wierzymy, będzie wspierał naszą działalność deweloperską w nadchodzących latach i pozwoli nam elastycznie planować uruchamianie inwestycji w zależności od warunków rynkowych. Jednocześnie nadal aktywnie poszukujemy nowych gruntów. Naszym celem jest realizacja selektywnych transakcji, które zapewnią przyszłą podaż nieruchomości i będą wspierać długoterminową wartość Grupy – mówi Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Model biznesowy Grupy opiera się na integracji kompetencji deweloperskich oraz generalnego wykonawstwa, co pozwala na zachowanie dyscypliny kosztowej. Spółka koncentruje się na segmencie średnim, jednocześnie realizując projekty od poziomu popularnego po klasę premium. Około połowa obecnego banku ziemi ROBYG znajduje się w Warszawie.