Spółka 7R poinformowała o pomyślnym zakończeniu procesu emisji trzyletnich obligacji serii D. Całkowita wartość uplasowanych papierów dłużnych wyniosła 52 mln zł, przy oprocentowaniu opartym na wskaźniku WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,25%. W transakcji wzięły udział zarówno podmioty instytucjonalne, jak i wyselekcjonowane grono inwestorów prywatnych. Pozyskany w ten sposób kapitał zostanie w całości skierowany na rozbudowę bazy obiektów magazynowych przedsiębiorstwa. Uzyskane parametry finansowe świadczą o rosnącym zaufaniu, jakim rynek kapitałowy darzy dewelopera, co bezpośrednio przekłada się na korzystniejszą ocenę jego ryzyka kredytowego. Wynegocjowana marża na poziomie 4,25% stanowi wyraźną obniżkę w stosunku do poprzednich transakcji w polskiej walucie, gdzie wynosiła ona 4,80%, a także uplasowała się znacznie poniżej poziomu 5,5% z oferty denominowanej w euro. Redukcja kosztów długu pozwala firmie na optymalizację procesu pozyskiwania funduszy i otwiera drogę do dalszej ekspansji operacyjnej.

„– Pozyskanie finansowania na coraz lepszych warunkach jest bezpośrednim efektem konsekwentnej realizacji naszej strategii finansowej oraz poprawy profilu kredytowego Grupy 7R. Spadek kosztu długu zwiększa efektywność alokacji kapitału i daje nam większą elastyczność w dalszym skalowaniu działalności. Emisja obligacji serii D wzmacnia strukturę finansowania 7R i wspiera długoterminowy rozwój portfela magazynowego w Polsce, Czechach oraz Niemczech, gdzie planujemy zbudowanie portfela bilansowego w wysokości 800 tys. mkw. w ciągu najbliższych kilku lat – skomentował Tomasz Mika, Członek Zarządu i CFO w 7R.”

Zakończona sukcesem transakcja ma miejsce w sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym dla branży logistycznej. Jak wskazują dane z ubiegłego roku, popyt na nowoczesne przestrzenie magazynowe osiągnął poziom 6,8 mln mkw. Jest to drugi najwyższy rezultat w historii polskiego rynku, ustępujący jedynie rekordowemu rokowi 2021. Kurcząca się podaż dostępnych od ręki obiektów systematycznie napędza zainteresowanie nowymi realizacjami deweloperskimi, które powstają nie tylko w kluczowych węzłach logistycznych, ale i na rynkach regionalnych o rosnącym potencjale.

„– Dziękujemy inwestorom za zaufanie okazane 7R w wymagającym i zmiennym otoczeniu rynkowym. Sukces emisji oraz istotne obniżenie marży potwierdzają rosnące zainteresowanie inwestorów naszym profilem kredytowym oraz jakością aktywów. To wyraźny sygnał, że rynek kapitałowy pozytywnie ocenia stabilność finansową 7R i długoterminowy potencjał naszego biznesu – powiedział Piotr Pikiewicz, Head of Debt & Treasury w 7R.”

Spółka 7R specjalizuje się w dostarczaniu elastycznych przestrzeni magazynowych i przemysłowych na terenie Polski, Czech oraz Niemiec. W jej portfolio znajdują się zarówno wielkopowierzchniowe parki logistyczne, obiekty projektowane na miarę (BTS), jak i mniejsze formaty typu Small Business Units (SBU) czy miejskie magazyny z linii 7R City Flex. Dotychczas deweloper oddał do użytku projekty o łącznej powierzchni ponad 1,8 mln mkw., podczas gdy w fazie przygotowań pozostaje kolejne 2,5 mln mkw. GLA.

Istotnym elementem strategii operacyjnej przedsiębiorstwa jest zrównoważony rozwój (ESG), realizowany m.in. poprzez wdrażanie koncepcji niskoemisyjnych budynków 7R Green Saver, które charakteryzują się podwyższoną efektywnością energetyczną i wspierają najemców w osiąganiu ich własnych celów środowiskowych.