Newgate Investment sfinalizował transakcję finansowania dłużnego typu portfelowego o wartości około 72 mln EUR, które zostało zabezpieczone na portfelu 14 aktywów. Transakcja ta jest uznawana za jedno z największych finansowań portfelowych dotyczących sektora retail parków udzielonych w ostatnim czasie. Refinansowanie obejmuje największy portfel obiektów tego typu realizowany przez jeden bank w Polsce. Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany na refinansowanie oraz konsolidację bieżących zobowiązań, a także zapewni środki wspierające realizację planów akwizycyjnych spółki.

Partnerzy i doradcy transakcyjni

W procesie pozyskania środków Newgate Investment korzystał z kompleksowego wsparcia ekspertów rynkowych. Wyłącznym doradcą finansowym spółki był zespół Deloitte Debt & Capital Advisory. Doradztwo prawne po stronie pożyczkobiorcy zapewniła kancelaria Pinsent Masons, natomiast interesy Erste Bank Polska reprezentowała kancelaria White & Case.

Pozyskanie finansowania to dla nas potwierdzenie zaufania partnerów finansowych oraz wysokiej jakości naszego portfela aktywów. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju opartą na selektywnych inwestycjach w nieruchomości o silnym potencjale wzrostu, które w długim terminie będą zwiększać swoją wartość oraz atrakcyjność inwestycyjną – skomentował Błażej Jurkowski, Chief Financial Officer Newgate Investment.

Strategia oparta na zdywersyfikowanym portfelu

Sukces transakcji wynika z przemyślanej struktury portfela, który obejmuje wyselekcjonowane aktywa w atrakcyjnych lokalizacjach. Inwestorzy podkreślają wagę aktywnego zarządzania nieruchomościami jako kluczowego elementu budowania wartości w sektorze handlowym.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Newgate Investment w realizacji tej transakcji. Wysoka jakość portfela oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju spółki stanowiły solidne podstawy dla zapewnienia finansowania. Wierzymy, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu Newgate Investment – dodaje Bartłomiej Barej, dyrektor ds. klientów korporacyjnych w Erste Bank Polska.

Z perspektywy doradców, kluczowym aspektem była dywersyfikacja ryzyka oraz stabilność operacyjna posiadanych przez spółkę obiektów. Marta Jastrzębska z Deloitte wskazuje, że staranny dobór lokalizacji i potencjał miast pozwolił na wypracowanie konkurencyjnych warunków kosztowych kredytu.

Z dużą satysfakcją wspieraliśmy Newgate Investment w procesie pozyskania finansowania. O sukcesie transakcji zadecydowała przemyślana strategia konstrukcji zdywersyfikowanego portfela retail parków, obejmująca staranny dobór aktywów pod względem ich lokalizacji, wielkości obiektów oraz potencjału miast, w których są zlokalizowane. Równie istotnym czynnikiem było konsekwentne podejście spółki do aktywnego asset management, które przekłada się na wzrost wartości aktywów oraz stabilność operacyjną portfela. Połączenie tych elementów stworzyło solidne podstawy do przeprowadzenia konkurencyjnego procesu pozyskania finansowania, co zaowocowało wypracowaniem atrakcyjnych warunków finansowania zarówno z perspektywy kosztu kredytu, jak i innych warunków struktury. Efektem jest rozpoczęcie współpracy z Erste Bank Polska, dla którego jest to największa transakcja finansowania portfela parków handlowych w Polsce w ostatnich latach – dodaje Marta Jastrzębska, Manager w zespole Debt and Capital Advisory Deloitte.

Dalsze perspektywy rozwoju Newgate Investment

Finalizacja procesów finansowych stanowi istotny etap w realizacji długoterminowej wizji rozwoju firmy na polskim rynku. Podmiot zamierza kontynuować budowę silnego i stabilnego portfela, opierając się na fundamencie merytorycznej analizy aktywów oraz zaufanych relacjach z instytucjami finansowymi.