Grupa deweloperska Cavatina Holding S.A. sfinalizowała kluczową umowę kredytową na kwotę 270 milionów EUR. Kontrakt, podpisany 23 września z konsorcjum zagranicznych instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Erste Group Bank AG, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, ma na celu optymalizację struktury finansowania jej portfolio biurowego. Zgodnie z umową, środki w wysokości 237,5 miliona EUR oraz 12,5 miliona PLN posłużą do refinansowania obecnego zadłużenia wybranych projektów biurowych należących do Grupy.

Daniel Draga, Prezes Zarządu Cavatina Group, komentuje znaczenie tej operacji: "- Według naszej wiedzy zawarta umowa to największa w historii tego typu transakcja refinansowania aktywów biurowych na rynkach regionalnych w Polsce. Dzięki niej konsolidujemy posiadane dotychczas finansowanie działalności Cavatina Holding w tym segmencie, co przekłada się na optymalizacje jego struktury oraz obniżenie jego kosztów. Daje nam to zdecydowanie większy komfort działania w ramach bieżącego biznesu i dalszego rozwoju poprzez realizację kolejnych atrakcyjnych inwestycji. Jest to także wyraźne potwierdzenie, że mamy atrakcyjne, nowoczesne i dobrze skomercjalizowane portfolio biurowe: zawarta umowa jest wyrazem zaufania podmiotów finansujących do naszego modelu biznesowego, strategii i struktury finansowania Cavatina Holding."

Zgodnie z harmonogramem, spłata kredytu będzie realizowana w ratach kwartalnych, z pierwszym terminem płatności wyznaczonym na 31 grudnia 2025 roku. Ostateczne rozliczenie zobowiązania ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2030 roku. Uruchomienie finansowania jest uwarunkowane spełnieniem konkretnych warunków zawieszających, które zostały szczegółowo określone w umowie. Roczne oprocentowanie kredytu bazuje na stawce EURIBOR 3M, powiększonej o marżę uzgodnioną z konsorcjum bankowym. W procesie przygotowania i finalizacji transakcji Grupa Cavatina Holding korzystała ze wsparcia doradców. Obsługę prawną zapewniła kancelaria Wolf Theiss, natomiast za doradztwo finansowe odpowiadała firma Centuria Investment & Corporate Advisory. Grupa Cavatina Holding S.A. należy do czołówki polskich przedsiębiorstw deweloperskich, z portfolio projektów zlokalizowanych w największych miastach kraju, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk i Katowice. Spółka ugruntowała swoją pozycję jako jeden z największych deweloperów na rynku biurowym, a jej strategicznym celem jest obecnie intensywny rozwój w segmencie mieszkaniowym, by osiągnąć wiodącą pozycję również na tym polu. Realizacje Grupy są regularnie doceniane w konkursach architektonicznych za wysoką jakość i walory estetyczne, a firma przykłada dużą wagę do zasad zrównoważonego budownictwa. Równolegle do komercjalizacji istniejącego portfolio i realizacji wybranych projektów biurowych, Grupa aktywnie rozwija działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Obecnie w budowie znajdują się trzy inwestycje o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) blisko 25 tys. mkw., które wprowadzą na rynek ponad 650 lokali. W fazie przygotowań są kolejne dwa projekty, których łączny PUM szacowany jest na minimum 47 tys. mkw.